Yıl 1931. Prens Tokugawa Yoshinobu 94 yaşında ve Japonya üzerinde mutlak kontrole sahip. Meiji dönemi kültürünün kalıntıları şehrin etrafında görülebilir ancak bilimsel teknoloji ve Japon ezoterik kozmolojisi Onmyodo da gelişmekte ve modernlik hissi vermektedir. Yine de, prensin suikastını ve fiilen rejimin düşüşünü planlayan muhalif bir grup olan Kuchinawa, ışıltıların arkasında gizlenir. Hükümetin gizli infaz grubu Nue, bu muhalifleri ortadan kaldırmakta görevlidir. Bu organizasyon için çalışan Sawa Yukimura, Kuchinawa patronunun elinde erken yaşta acı çekti. Tüm ailesi öldürüldü ve hayatını onların intikamını almaya adadı.