Ortaokulda okuyan Lim Jugyeong, çirkinliği nedeniyle sürekli küçümsenmekten yorulmuş ve makyajın kendisini dönüştürme gücünden yararlanmaya karar vermiştir. Önceleri BB krem, dudak tinti ve eyeliner ile küçük denemeler yaparken, zamanla rimel, çift göz kapağı yapıştırıcısı ve renkli lensler kullanmaya başlamıştır. Bu süreçte, Jugyeong, çirkinliği nedeniyle zorbalığa maruz kalan bir kızdan, okulda yüksek bir güzellik olarak takdir edilen biri haline gelir. Artık, tanrıça gibi görünen Jugyeong, okulda rahat bir yaşam sürdürmektedir—tek yapması gereken, makyajsız yüzünü saklamaktır. Ancak, yeni gelen öğrenci Lee Suho hayatına girdiğinde her şey değişir. Yakışıklı Suho, arkadaşları arasında hemen popüler olur, ancak tesadüfi bir karşılaşma sonucu Jugyeong’un makyaj altındaki gerçek yüzünü gören tek kişi olur. Jugyeong, itibarını korumak için bu gerçeği diğer sınıf arkadaşlarından saklamak zorundadır. Ancak Suho ile daha fazla vakit geçirdikçe, Jugyeong gerçek güzelliğin sadece dış görünüşle ilgili olup olmadığını sorgulamaya başlar.